گام اول توسعه در اقتصاد ایران

در اقتصاد ایران یکی از مشکلات و چالش‌های بزرگ، عدم تامین مالی موثر و کارآمد بنگاه‌های اقتصادی؛ به ویژه بنگاه‌های تولیدی است. مشارکت فعال صندوق‌های تامین سرمایه می‌تواند بخش زیادی از این مشکل را حل کند.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی فرایند توسعه در کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که علاوه بر دولت، به حضور گسترده بخش خصوصی نیاز است. برای مثال بخش خصوصی می‌تواند در تامین سرمایه پروژه‌های کلان، مشارکت کند. صندوق‌های سرمایه گذاری در حالت ایده آل؛ باید به سمت جذب سرمایه بین المللی حرکت کنند. عملکرد صندوق‌های تامین سرمایه چگونه بر توسعه کشور‌ها تاثیر می‌گذارد؟ برای تحلیل جوانب مختلف این موضوع با یکی از فعالان این حوزه مهم اقتصادی به گفتگو نشستیم.

روزبه پیروز را می‌توان جزء اولین چهره‌های اقتصادی دانست که در حوزه صندق‌های سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند. او سرمایه و تامین آن را، سرآغاز همه اتفاقات خوبی می‌داند که به توسعه صنعتی منجر می‌شود.

روزبه پیروز، عضو هیات موسس صندوق سرمایه گذاری فیروزه در تشریح نحوه شکل گیری این شرکت گفت: هنگام رفتن از ایران هفت ساله بودم. حدود ۱۸ سال، خارج از کشور زندگی کردم. رابطه عاشقانه‌ای با میهن در من شکل گرفت و باعث بازگشتم شد. دلم می‌می خواست در ایران کاری انجام دهم.

خوشبختانه در دانشگاه‌های خوبی تحصیل کردم. سال‌های جوانی در حوزه فناوری، شرکت موفقی را در اروپا راه اندازی کردم. شرکت را فروختم تا سرمایه کار در میهن فراهم شود. همیشه از خود سوال می‌کردم چه کنم که به حال کشور مفید باشد؟ در نهایت به این نتیجه رسیدم که ریشه توسعه اقتصادی؛ سرمایه گذاری است. همه چیز از سرمایه گذاری شروع می‌شود.

شعار سال بر تولید تاکید دارد و تولید از سرمایه و سرمایه گذاری آغاز می‌شود. بدون سرمایه هیچ کارخانه‌ای شکل نمی‌گیرد و کارگران مشغول کار نمی‌شوند. سرمایه گذاری، مبدا و نقطه شروع اقتصاد است. از طرف دیگر سرمایه، محدود است؛ بنابراین کشور‌ها بر سر جذب سرمایه در رقابت دایم هستند. آن‌ها می‌خواهند سهم بیشتری از سرمایه را به سمت خود سوق دهند و آن را در خدمت کشور و اقتصاد خود قرار دهند. با مطالعه اجمالی رسانه‌ها متوجه می‌شوید که همه کشور‌ها در حال تبلیغ برای جذب سرمایه گذار بین المللی هستند.

وی افزود: بعد از مطالعه و بررسی بسیار متوجه شدم که جای صندوق‌های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران خارجی، خالی است. هنگام کار در اروپا؛ بانک‌ها به طور مداوم صندوق‌های سرمایه گذاری را به من معرفی و پیشنهاد می‌کردند. از فرصت‌ها و مزایای سرمایه گذاری در کشور‌هایی مثل چین، ویتنام، هند و روسیه می‌گفتند. بالاخره به بانکی که در آنجا سپرده داشتم گفتم که من دنبال صندوقی هستم که در ایران سرمایه گذاری کند.

گفتند که در ایران چنین چیزی وجود ندارد. اینجا بود که جرقه اولیه در ذهن من زده شد. همه کشور‌ها در رقابتی تنگاتنگ برای جذب سرمایه بین المللی بودند، ولی ما هیچ حضوری در این رقابت نداشتیم. به این ترتیب صندوق فیروزه را شکل دادیم. فیروزه در واقع یکی از اولین صندوق‌های سرمایه گذاری خارجی به حساب می‌آید. فیروزه تاسیس شد تا پلی باشد برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار تامین سرمایه و اقتصاد کشور. باید توجه داشت که در آن مقطع، حتی تعداد صندوق‌های داخلی، محدود بود. در ایران صندوق فیروزه، اولین صندوق تاسیس شده برای جذب سرمایه خارجی به شمار می‌آید.

مهمترین ابزار تزریق سرمایه

روزبه پیروز گفت: رسیدن به نقطه کنونی واقعا برای من رضایبخبش است. اکنون در کشور‌های اروپایی، خاورمیانه و خاور دور؛ وقتی بحث سرمایه گذاری در ایران به میان می‌آید فیروزه از اولین اسامی می‌باشد که مطرح می‌شود. برای اولین بار فرصت‌های اقتصادی بازار ایران را به بسیاری از سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور معرفی کردیم. به واسطه سال‌ها زندگی در خارج از کشور با بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی ساکن در کشور‌های خارجی آشنا بودم.

جای خوشحالی دارد که بعد از عبور موانع متعدد توانسته ایم وجهه بسیاری خوبی فراهم آوریم. صندوق‌های سرمایه گذاری اهمیت حیاتی دارند. متاسفانه از این نظر و در مقایسه با استاندارد‌های جهانی، عقب هستیم و فضای زیادی برای رشد وجود دارد.

برای درک اهمیت موضوع کافی است به بودجه دولت نگاه کنید. در سال‌های اخیر فشار زیاد روی بودجه دولت باعث شده که بودجه عمرانی تقریبا در حد صفر باشد و بخش زیادی از بودجه، صرف هزینه‌های جاری دولت و مملکت شود. این به آن معناست که سرمایه مودنیاز برای پروژه‌های بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، نفت و گاز و ... فراهم نیست.

صندوق‌های سرمایه گذاری مهمترین ابزار برای تامین و تزریق سرمایه به این قبیل پروژه‌ها و رشد اقتصادی کشور هستند. در همه جای جهان به این نتیجه رسیده اند که تامین سرمایه توسط بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی؛ مفیدتر است. صندوق ها، سرمایه لازم را جذب و به سوی پروژه‌های بزرگ هدایت می‌کنند.

دشوار، اما شدنی

وی تصریح کرد: در طول سالل‌های فعالیت صندوق توانسه ایم مقادیر قبل توجهی سرمایه را جذب کنیم. می‌توان گفت بیش از ۷۵ درصد از سرمایه خارجی جذب شده توسط فیروزه جذب شده است. جای بیشتری برای این کار وجود دارد. کار آسانی نیست، چون در شرایط کنونی، دشمنان تبلیغات منفی و سیاه نمایی می‌کنند، اما شدنی است. همسایه ما، ترکیه از نظر جمعیت و متغیر‌های اقتصادی؛ وضعیتی مشابه ایران دارد، اما چیزی حدود ۵۰ درصد از سرمایه خود را از بازار بین المللی تامین می‌کند. این عدد در ایران رقمی حدود نصف یک درصد است.

با این مقایسه ساده، متوجه می‌شوید که چه ظرفیت بزرگی برای رشد بیشتر وجود دارد. باید سعی کنیم سرمایه بین المللی بسیار بیشتری را به سمت کشورمان هدایت کنیم. تعداد گروه‌های مالی‌ای که درصدد جذب سرمایه بین المللی باشند کم است و به تعداد بیشتری نیاز داریم. به عبارت دیگر تعداد سفیران اقتصادی ما کم است.

به ده‌ها کشور خارجی، سفر کرده ایم و فرصت‌های اقتصادی ایران را معرفی کرده ایم. تبلیغ اقتصاد ایران باید افزایش یابد تا شانس موفقیت بیشتر شود. در عین حال، تحریم هم اثرگذار است. به هر حال درگیر مسایلی مثل نقل و انتقال پولی هستیم و به راحتی نمی‌توان سرمایه‌ها را وارد چرخه اقتصادی کرد. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نمی‌خواهند از سیستم صرافی استفاده کنند، چون نوعی سازوکار غیررسمی است.

روزبه پیروز درباره سرمایه گذاری‌های غیربورسی گروه مالی فیروزه گفت: تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه کاملا روی سرمایه گذاری‌های غیربورسی تمرکز کرده اند. خوشبختانه در بخش‌هایی مثل تولید مواد غذایی یا کشاورزی سرمایه گذاری بسیار خوبی انجام داده ایم. در این نوع حوزه ها؛ تعداد پروژه‌هایی نیازمند سرمایه، بالاست. در این زمینه پیشرو بوده ایم؛ شروع خوبی داشته ایم و به شرکت‌های بسیاری کمک کرده ایم و به این کار ادامه خواهیم داد.

سود دوجانبه سرمایه گذاری در شرکت‌ها

وی در رابطه با تفاوت سرمایه گذاری در صندوق‌ها با اشکال کلاسیک سرمایه گذاری گفت: سرمایه گذاری در شرکت‌ها به معنای سرمایه گذاری در کسب و کاری است که به طور مداوم مولد است. برای خرید بعد از خرید سهام یک بانک یا یک واحد تولیدکننده در حوزه مواد غذایی، صرفنظر از دارایی‌های ثابت آن شرکت (زمین، ساختمان و ...) در تلاش و ارزش افزایی آن شرکت سرمایه گذاری می‌کنید.

در واقع شرکت‌هایی مثل ما روی مجموعه‌ای از نیروها، سرمایه گذاری می‌کنند و آن‌ها شبانه روزی برای خود و شما تلاش و سرمایه آفرینی می‌کنند. مجموعه‌ها سعی می‌کنند کار را توسعه دهند و درآمد بیشتری را نصیب خود و شما کنند. ملک و طلا؛ نوعی کالاست و قیمت آن ممکن است افزایش یا کاهش یابد، اما شرکت‌ها به طور مداوم به سوی رشد بیشتر در حرکت هستند. به این ترتیب نه تنها ارزش دارایی‌های ثابت آن‌ها افزایش می‌یابد بلکه شما به عنوان سهامدار در خروجی ناشی از تلاش آن شرکت، سهیم می‌شوید. با بررسی آمار در گذر زمان متوجه می‌شوید که عملکرد درازمدت و بازده بورس در مقایسه با همه انواع دیگر سرمایه گذاری بهتر و بیشتر بوده است.

علاوه بر این شما با سرمایه گذاری در شرکت‌ها یک کار ملی انجام می‌دهید و به اقتصاد مملکت کمک می‌کنید. شرکت‌ها اشتغال آفرینی می‌کنند و به کمک سرمایه شما، توسعه می‌یابند و به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند. این قبیل سرمایه گذاری هم به نفع شماست و هم به سود کشور.